Jennifer, recién llegada de California, llegó a nuestra clínica de Poulsbo para hacerse socia. Nuestro atento miembro del equipo notó su angustia y se tomó un momento para escucharla con compasión. Resultó que su hermana estaba gravemente enferma en California.
Durante la interacción, Jennifer recibía llamadas del hospital y su familia. Vea cómo nuestro equipo hizo un trabajo increíble, demostrando compasión y priorizando las necesidades de Jennifer: Al abrir su nueva cuenta, ¡descubrimos que su crédito había sido congelado! En lugar de rechazarla, le indicamos los pasos a seguir. ¿Su institución financiera hace eso?
Concertamos una cita de seguimiento con Jennifer para la semana siguiente. Regresó y pudo abrir una cuenta de ahorros y una cuenta corriente, además de abrir una cuenta para hablar con el asesor financiero de Peninsula Wealth Management y obtener asesoramiento sobre inversiones. Un par de días después, su hija se puso en contacto con nuestro equipo de Poulsbo para agradecerle personalmente por la excelente atención que le brindó a su madre.
