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Servicios de inversión

Planificación financiera para cada miembro. Los servicios de inversión de PCU, proporcionados por CFS*, son para cualquier persona: inversores experimentados o aquellos que recién comienzan con un plan financiero.*

CUSO Financial Services, ubicado en Peninsula Credit Union, ofrece una gama completa de productos y servicios de inversión a través de CUSO Financial Services, LP. Podemos trabajar con usted para ayudarlo a mejorar su salud financiera en todas las etapas de la vida.

Ya sea que desee desarrollar soluciones sólidas para su jubilación, generar ingresos o proteger sus activos a través de un seguro, Melody está aquí para ayudarlo.

Comuníquese con CUSO Financial Services directamente al 800-530-4400 hoy.

Puede consultar los antecedentes de nuestro Asesor Financiero en BrokerCheck de FINRA.

Lo que ofrecemos

  • Cuentas IRA, fondos mutuos, acciones, bonos, anualidades y cuentas de corretaje
  • Opciones de reinversión para su 401(k), 403(b), 457 o Thrift Savings Plan (TSP)
  • Seguros: seguro de vida, cuidados a largo plazo e ingresos por discapacidad
  • Planificación patrimonial
  • Planes de ahorro para la universidad
  • Gestión de activos e inversiones fiscalmente eficientes

 

El asesor financiero CFS* de Peninsula Credit Union está aquí para ayudarle con sus sueños a largo plazo, ya sea jubilarse según sus condiciones o ahorrar para una meta en la vida, como enviar a un hijo a la universidad, hacer el viaje de su vida o dejar un legado para Tu familia.

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Si ya es cliente de CUSO Financial Services, puede iniciar sesión en Clear 1™

Dondequiera que esté, este servicio gratuito le brinda visualización en línea las 24 horas de sus inversiones con CUSO Financial Services, LP (CFS). Permitiéndole administrar y ver todas sus cuentas en una ubicación conveniente.

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"Este nuevo sitio web facilita que los miembros de Peninsula estén más informados sobre las inversiones financieras en su propio tiempo, luego, cuando se reúnan con Melody, tendrán la oportunidad de aprovechar lo que aprendieron y él podrá personalizarlo según sus necesidades específicas".

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Divulgaciones

*Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP (“CFS”), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA / SIPC) y asesor de inversiones registrado en la SEC. Productos ofrecidos a través de CFS: no están asegurados por NCUA/NCUSIF ni están asegurados a nivel federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de crédito y pueden implicar riesgos de inversión, incluida una posible pérdida de capital. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. La Cooperativa de Crédito ha contratado a CFS para poner a disposición de los miembros de la cooperativa de crédito productos y servicios de inversión distintos de los depósitos.

Los asesores financieros están registrados para realizar negocios de valores y tienen licencia para realizar negocios de seguros en determinados estados. La respuesta o el contacto con los residentes de otros estados se realizará únicamente tras el cumplimiento de los requisitos de licencia y registro aplicables. La información contenida en este sitio web es solo para residentes de EE. UU. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar servicios de corretaje a personas fuera de los Estados Unidos.

Los representantes del CFS no brindan orientación fiscal o legal. Para obtener dicha orientación, consulte con un profesional calificado. La información mostrada tiene fines ilustrativos generales y no predice ni describe el desempeño de ninguna inversión o estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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