Servicios de inversión

Planificación financiera para cada miembro. Los servicios de inversión de PCU, proporcionados por CFS*, son para cualquier persona: inversores experimentados o aquellos que recién comienzan con un plan financiero.*

CUSO Financial Services, ubicado en Peninsula Credit Union, ofrece una gama completa de productos y servicios de inversión a través de CUSO Financial Services, LP. Podemos trabajar con usted para ayudarlo a mejorar su salud financiera en todas las etapas de la vida.

Ya sea que desee desarrollar soluciones sólidas para su jubilación, generar ingresos o proteger sus activos a través de seguros, estamos aquí para ayudarlo.

Comuníquese con CUSO Financial Services directamente al 800-530-4400 hoy.

Puede consultar los antecedentes de nuestro Asesor Financiero en BrokerCheck de FINRA.

Lo que ofrecemos

Cuentas IRA, fondos mutuos, acciones, bonos, anualidades y cuentas de corretaje
Opciones de reinversión para su 401(k), 403(b), 457 o Thrift Savings Plan (TSP)
Seguros: seguro de vida, cuidados a largo plazo e ingresos por discapacidad
Planificación patrimonial
Planes de ahorro para la universidad
Gestión de activos e inversiones fiscalmente eficientes

El asesor financiero CFS* de Peninsula Credit Union está aquí para ayudarle con sus sueños a largo plazo, ya sea jubilarse según sus condiciones o ahorrar para una meta en la vida, como enviar a un hijo a la universidad, hacer el viaje de su vida o dejar un legado para Tu familia.

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Dondequiera que esté, este servicio gratuito le brinda visualización en línea las 24 horas de sus inversiones con CUSO Financial Services, LP (CFS). Permitiéndole administrar y ver todas sus cuentas en una ubicación conveniente.

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Infórmese

“Este nuevo sitio web permite a los miembros de Peninsula informarse mejor sobre inversiones financieras en su propio tiempo, y luego, cuando se reúnen con su asesor financiero, tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido y él podrá personalizarlo según sus necesidades específicas”.

Jim Morrell, presidente/director ejecutivo de Peninsula Credit Union

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Divulgaciones

*Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP (“CFS”), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA / SIPC) y asesor de inversiones registrado en la SEC. Productos ofrecidos a través de CFS: no están asegurados por NCUA/NCUSIF ni están asegurados a nivel federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de crédito y pueden implicar riesgos de inversión, incluida una posible pérdida de capital. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. La Cooperativa de Crédito ha contratado a CFS para poner a disposición de los miembros de la cooperativa de crédito productos y servicios de inversión distintos de los depósitos.

Los asesores financieros están registrados para realizar negocios de valores y tienen licencia para realizar negocios de seguros en determinados estados. La respuesta o el contacto con los residentes de otros estados se realizará únicamente tras el cumplimiento de los requisitos de licencia y registro aplicables. La información contenida en este sitio web es solo para residentes de EE. UU. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar servicios de corretaje a personas fuera de los Estados Unidos.

Los representantes del CFS no brindan orientación fiscal o legal. Para obtener dicha orientación, consulte con un profesional calificado. La información mostrada tiene fines ilustrativos generales y no predice ni describe el desempeño de ninguna inversión o estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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